Dans l'Amérique des années 30, deux enfants de couleur différente, James et Amy, bravent les interdits sociaux en se fréquentant. Leur plaisir est de partir en barque malgré leur crainte de celui qu'ils surnomment " l'ogre de la maison aux pieds rouges ". Mais un jour, ils font naufrage. Recueillis par un vieil homme solitaire, ce n'est pas un ogre que découvrent James et Amy mais un musicien qui les initie au jazz et au blues.
L'atmosphère est extrémement bien rendue par les dessins de Daniela Cytryn qui varie les points de vue et les perspectives : grande page paysage pour le bayou, portraits des enfants...
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